|
Moduł CRM posiada wbudowany system do obsługi przypomnień. Instaluje się on podczas instalacji modułu CRM. Podczas instalacji ustala się domyślną bazę danych dla przypomnień. Można ją zmienić wypełniając w pliku crm.ini w sekcji [Przypomnienia] linie
Serwer=
tu podajemy nazwę serwera, z którym ma się łączyć moduł przypomnień
baza=
wpisujemy nazwę bazy danych, z którą moduł ma się łączyć.
Uwaga: Jeśli przy próbie nadania przypomnienia notatce lub e-mailowi, lub przy próbie uruchomienia modułu Przypomnień wystąpi błąd: ‘Przekroczony czas logowania’ lub ‘Nie można połączyć się z domyślna bazą przypomnień’, to oznacza, że przynajmniej jeden z powyższych wpisów w crm.ini jest błędny.
Tylko pracownicy zarejestrowani w tej bazie będą mogli korzystać z modułu przypomnień a co za tym idzie nadawać przypomnienia notatkom tworzonym w module CRM. Po zainstalowaniu moduł przypomnień pyta o ID i hasło pracownika. Należy zalogować się tak jak do programu PolkaSQL. Moduł automatycznie dodaje ikonę (niebieski zegar – niezalogowany, żółty zegar - zalogowany) do paska systemowego tray, w prawym dolnym rogu ekranu obok zegara. Dostępne opcje to
Wylogowanie - system przestaje wyświetlać przypomnienia,
Logowanie – wyświetla się okno z prośbą o wpisanie ID i hasła pracownika, loguje do modułu, co powoduje wyświetlanie przypomnień.
Konfiguracja – służy tylko tym firmom, które używają więcej niż jednej bazy danych do kontaktów z klientami (CRM). W konfiguracji istnieje możliwość dodania lub usunięcia innych baz danych (poza domyślną). Jeśli jakiś użytkownik ma we wszystkich bazach danych to samo imię i nazwisko oraz Id i hasło, wówczas będzie miał wyświetlane przypomnienia ze wszystkich takich baz danych.
W momencie, gdy nadszedł czas przypomnienia dla danej notatki, moduł przypomnień wyświetla okno z treścią tej notatki, jej autorem, klientem, którego notatka dotyczy i datą sporządzenia notatki. Przypomnienie to można odrzucić – zostanie odrzucone bezpowrotnie, lub odłożyć na wybrany czas, po jakim wyświetli się ponownie. Zamknięcie tego okna poprzez „krzyżyk” spowoduje, że w następnej minucie wyświetli się ono ponownie. Nadejście nowego przypomnienia sygnalizowane miganiem ikony (żółty zegar) w pasku tray. Wyświetlane są tylko przypomnienia pracownika, który się zalogował z baz danych, ustawionych w konfiguracji.
|
