|
Program daje możliwość klasyfikowania kontrahentów oraz osób kontaktowych w grupy o strukturze drzewiastej lub płaskiej. Na podstawie klasyfikacji w programie można ograniczać listę wyświetlanych kontrahentów do tych, którzy przynależą do określonej grupy. Podobnie z notatkami, e-mailami itp. Można je ograniczać tylko do tych, które dotyczą kontrahentów sklasyfikowanych w dany sposób. W zakładce Osoby kontaktowe natomiast, można ograniczyć listę osób kontaktowych do przynależących do wybranej klasyfikacji.
Przykład 1
Dzielimy klientów na nowych i takich, którzy już długo z nami współpracują oraz np. na niezdecydowanych, czyli takich, którzy dopiero interesują się naszymi towarami, czy usługami. Wśród klientów nowych zapewne są tacy, którzy kupili lub są w trakcie rozmów na temat kupna programu PolkaSQL, EwkaSQL lub obydwu programów jednocześnie. Zatem przydzielamy ich do grup odpowiednio Polka, Ewka lub I Polka i Ewka. Podobnie klientów starych możemy przydzielić do tych grup, jako posiadaczy któregoś z programów. Zazwyczaj z klientami niezdecydowanymi trwają jakieś rozmowy na temat sprzedaży im któregoś programu lub obydwu, zatem ich również można przydzielić do wyżej wymienionych grup. W ten sposób mamy stworzoną drzewiasta strukturę grup klientów.
+TYP KLIENTA
+Nowy
+TYP PRODUKTU
-Polka
-Ewka
-Polka i Ewka
+Stary
+TYP PRODUKTU
-Polka
-Ewka
-Polka i Ewka
+Niezdecydowany
+TYP PRODUKTU
-Polka
-Ewka
-Polka i Ewka
Przykład 2
Dzielimy osoby kontaktowe np. ze względu na zajmowane stanowisko. Dyrektor, Handlowiec, Magazynier, itp. W ten sposób mamy stworzoną płaską strukturę grup osób kontaktowych.
W każdej zakładce głównego okna programu w podręcznym menu mamy polecenia dotyczące klasyfikacji klientów: Administrator klasyfikacji, Przypisz klasyfikacje wybranym rekordom, Wybierz kryteria klasyfikacji oraz Raport klasyfikacji.
Podmenu
|
