Mapa serwisu

• PolkaSQL – informacje ogólne
• Podstawowa obsługa
  • Podstawy Windows
    • Korzystanie z myszy
    • Korzystanie z klawiatury
    • Obsługa okien
  • Korzystanie z systemu pomocy
    • Co zawiera Pomoc?
    • Przejście do innego tematu pomocy
    • Wyświetlanie definicji
    • Nauka posługiwania się systemem Pomocy
    • Wskazówki
  • Wybieranie poleceń w PolceSQL
    • Wybieranie poleceń z paska menu
    • Wybieranie poleceń z menu podręcznego
    • Wybieranie poleceń z przycisków
    • Cofanie poleceń
    • Powtarzanie poleceń
  • Pierwsze uruchomienie
    • Uwagi ogólne do obsługi programu
    • Konfigurowanie programu
    • Rejestracja pracownika
  • Ustawienie Setup’u
    • Wprowadzanie nowych stanowisk
    • Wprowadzanie kont kasa wyda
    • Wprowadzanie kont kasa przyjmie
    • Wprowadzanie typów dokumentów
    • Wprowadzanie typów zapłaty
    • Wprowadzanie sygnatur
    • Wprowadzanie magazynów
    • Wprowadzanie banków
    • Wprowadzanie stawek VAT
    • Zmiana numeracji dokumentów
  • Wprowadzanie danych
    • Wprowadzanie bazy towarów
    • Wprowadzanie bazy zestawów
    • Wprowadzanie bazy usług
    • Wprowadzanie bazy kontrahentów
    • Waluty
  • Wystawianie i przeglądanie dokumentów i niektóre raporty
    • Przyjmowanie towaru do magazynu
    • Sprzedaż na fakturę VAT lub paragon
    • Przeglądanie wystawionych dokumentów i raporty
    • Wystawianie Wz do faktury
    • Wystawianie faktury do Wz
    • Anulowanie lub modyfikacja faktury VAT
    • Korekty faktur
    • Zwrot towarów do dostawcy
    • Przeglądanie stanów magazynowych i karty magazynowe
    • Rozliczenia dokumentów
    • Ponowny wydruk dokumentu
    • Seryjne drukowanie zaznaczonych dokumentów
  • Towary
    • Pola opisu towaru
    • Jednostki towarów
    • Stany minimum i maximum
    • Podatek VAT
    • Ceny towarów
    • Cenniki
    • Drukowanie listy cenowej
    • Grupy rabatowe towarów
    • Numery seryjne
    • Symbole klientów
    • Pozostałe pola
    • Usuwanie towarów
  • Kontrahenci
    • Typy kontrahentów
    • Pola opisu kontrahenta
    • Kategorie klientów
    • Współdziałanie grup rabatowych i kategorii klientów
    • Warunki handlowe kontrahenta
    • Filtrowanie dokumentów po kontrahentach
    • Drukowanie listy kontrahentów
  • Użytkownicy, pracownicy, personel
    • Stanowiska
    • Uprawnienia
    • Uprawnienia dostępu do magazynu
    • Podział na pracowników i personel
  • Karty i stany magazynowe
    • Karty magazynowe
    • Operacje na kartach magazynowych
    • Lokalizacje towaru w magazynie
    • Wybór towaru przy wystawianiu dokumentów
    • Numery seryjne kart magazynowych
    • Uwagi na kartach
    • Stan towaru w magazynie
    • Wartość magazynu
  • Podmagazyny
    • Podmagazyn i jego parametry
    • Uprawnienia dostępu do podmagazynów
    • Filtrowanie dokumentów według podmagazynu
    • Magazyn towarów niewydanych
    • Przeglądanie stanów magazynowych
  • Remanent
    • Podstawowe pojęcia
    • Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z Remanentem?
    • Konfiguracja
    • Praca z Remanentem
    • Statusy pozycji spisu
    • Statusy spisów
  • Dokumenty
    • Klasyfikacja dokumentów
    • Opis dokumentu
    • Definiowanie typów dokumentów
  • Praca z dokumentami
    • Wystawianie dokumentów
    • Korekty do dokumentu nieistniejącego w Polce
    • Przeglądanie dokumentów
    • Poprawianie dokumentów
    • Rozliczanie dokumentów
    • Wydawanie towarów do faktur
    • Dowiązywanie kosztów do faktur
    • Zakupy w obcej walucie
    • Wygląd dokumentu
    • Księgowanie dokumentów
    • Eksport dokumentów
    • Import dokumentów
  • Paragony
    • Proces wystawiania paragonów
    • Sposób obliczania wartości paragonu
    • Drukowanie paragonu
  • Sprzedaż ze zwrotem VAT dla podróżnych
    • Konfiguracja modułu
    • Drukowanie
    • Przyjmowanie zapłaty w walucie
    • Zwrot VAT
    • Obsługa sprzedaży powtarzalnej
  • Kasa
    • Konta kasowe
  • Raporty
    • Widok i drukowanie raportów i dokumentów
    • Zestawienia dokumentów fakturalnych
    • Zestawienia dokumentów magazynowych
    • Zestawienia VAT
    • Raport o dłużnikach
    • Raport odsetek
    • Raporty stanów magazynowych
    • Raport Zaleganie w magazynach
    • Raport o niedoborach i nadwyżkach stanów magazynowych
    • Raport o towarach przeterminowanych
    • Raport przelewów
    • Raport rozliczeń
    • Raport kwitów kasowych
    • Raport zapotrzebowań
    • Dokumenty pracowników zgrupowane
    • Stan rezerwacji
    • Aktualny stan realizacji
    • Raport ciągłości numeracji paragonów
    • Kopiowanie zestawień do schowka
    • Raporty w podręcznym menu
  • Własności
    • Wstępna konfiguracja
    • Wykorzystanie
    • Inne parametry własności
    • Usuwanie własności
    • Własności tekstowe
    • Własności zdefiniowane w programie
  • Rabaty kwotowo i kwota rabatu
    • Konfiguracja
    • Kwota rabatu w podsumowaniu dokumentu
  • Załączniki
  • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
    • Drukarki
    • Urządzenia fiskalne
    • Czytniki kodów kreskowych
    • Przenośne czytniki kodów kreskowych
    • Czytniki kart magnetycznych
  • Współpraca z programami księgowymi
    • Schemat współpracy
    • Plik polewka.ini
    • Konfigurowanie współpracy
    • Jak odbywa się księgowanie?
    • Konta księgowe
    • Eksport dodatkowych danych do pliku księgowań z bazy danych PolkiSQL
    • Eksport dokumentów do pliku księgowań w rozbiciu na grupy towarowe
    • Eksport dokumentów do pliku księgowań w rozbiciu na grupy klasyfikacji
    • Eksport dokumentów PZ i ZeZ w rozbiciu na stawki VAT
  • Współpraca z programem Word
    • Dokumenty a program Word
    • Przelewy a program Word
    • Oferta cenowa a program Word
  • Współpraca z Edytorem Etykiet
    • Wstępna konfiguracja i wykorzystanie
  • Współpraca z urządzeniem SET110
    • Zapis danych z Polki do urządzenia SET110
    • Przyjmowanie danych z urządzenia SET110 do Polki
    • Opis ustawień dotyczących SET110 w pliku Firma.ini
  • Współpraca z urządzeniem PSION
    • Instalacja
    • Zapis danych z Polki do urządzenia PSION
    • Przyjmowanie danych z urządzenia PSION do Polki
    • Opis ustawień dotyczących PSION w pliku FIRMA.INI
    • Pliki wspomagające transmisję danych
  • Współpraca z systemem bankowości elektronicznej VideoTEL
  • Eksport danych w dowolnym formacie
  • Import rozliczeń z Symfonii
  • Faktury zakupu
    • Dodatkowe informacje
    • Konfiguracja
    • Wystawianie faktur zakupu i korekt faktur zakupu
  • Faktury RR
    • Dodatkowe informacje
    • Konfiguracja
    • Wystawianie faktur RR i korekt faktur RR
  • Faktury eksportowe
    • Wstępna konfiguracja
    • Wystawianie faktur eksportowych
    • Przeglądanie faktur eksportowych
    • Ustawianie aktualnego kursu waluty
    • Rozliczanie faktur eksportowych
  • Faktury Proforma
  • Zapotrzebowania
    • Wystawianie dokumentu Zapotrzebowanie
    • Przeglądanie zapotrzebowań
    • Przyjmowanie do magazynu towarów wg zapotrzebowania
    • Prognozy zapotrzebowań
  • Zamówienia od klientów
    • Zamówienia zwykłe i akwizycyjne
    • Zamówienie rezerwujące RZam
    • Zamówienie rezerwujące ZamRF
    • Dostawy dedykowane
  • Zaawansowany obieg realizacji zamówień od klientów
    • Rozliczanie kosztów i rentowności zleceń ZamRF
    • Dostępne raporty
    • Konfiguracja
  • Asortyment dostawcy
    • Tworzenie asortymentu dostawcy
    • Wystawianie dokumentów
    • Raporty
  • Produkcja
    • Co to są wyroby?
    • Wprowadzanie wyrobów
    • Modyfikacja wyrobu
    • Raport „Składy zestawów”
    • Montowanie i produkcja zestawów
    • Gospodarka odpadami produkcyjnymi
    • Sprzedaż wyrobów
    • Korygowanie dokumentu sprzedaży – zwrot
    • Konfiguracja dokumentów zawierających wyroby
    • Demontaż wyrobów
  • Opakowania
    • Konfiguracja
    • Wykorzystanie                                
    • Opakowania strukturalne (towary w opakowaniach)
    • Obsługa numerów seryjnych w module opakowań
    • Dokumenty obrotu opakowaniami
    • Rozliczanie opakowań
  • Kooperacja
    • Zasady działania pakietów
    • Konfiguracja
    • Opis działania
    • Przesyłanie cenników w kooperacji
    • Automatyczny odbiór i tworzenie pakietów
  • Akwizytorzy
    • Konfiguracja i wykorzystanie
  • Obieg dokumentów (indukcja)
    • Konfiguracja indukcji
    • Konfiguracja zadań pracowników
  • Klasyfikacje
    • Wprowadzanie nazw grup (klasyfikacji) towarów
    • Przypisywanie klasyfikacji rekordom
    • Filtrowanie rekordów względem klasyfikacji
    • Raport klasyfikacji
• Konfiguracja
  • Uruchomienie programu
    • Katalog danych
    • Parametry uruchomienia programu
  • Ustawienia konfiguracyjne
    • Konfigurowanie pracy w programie
    • Pliki notatek
    • Towary w programie i dokumentach
    • Kontrahenci
    • Karty magazynowe
    • Zaokrąglenia
    • Ceny w dokumentach magazynowych
    • Rozliczanie dokumentów magazynowych
    • Formatowanie wydruku paragonów
    • Formatowanie wydruków dokumentów
    • Definiowanie klawiszy skrótów
  • Zarządzanie bazami danych
    • Archiwizowanie danych
    • Odtwarzanie danych z archiwum
    • Koniec roku
  • Oznakowanie dokumentów i pozycji
  • Alfabetyczny spis linii konfiguracyjnych
• Uzupełnienie podręcznika
  • Modyfikacja cen towarów w grupie wybranych cenników
  • Przeglądanie dokumentów magazynowych dotyczących poszczególnych magazynów
  • Faktury zaliczkowe
    • Konfiguracja
    • Praca z programem
  • Wydruk paragonu po wystawieniu faktury
  • Mniejsze zmiany w programie z podziałem na wersje
    • V6508
    • V6513
    • V6516
    • V6522
    • V6569
    • V6577
    • V6587
    • V6590
    • V6604
    • V6619
    • V6627
    • V6642
    • V6706
    • V6760
  • Rozszerzony raport kart magazynowych i operacji na kartach magazynowych
  • Zasady decydowania o walucie i istnieniu tabelki VAT w dokumentach fakturalnych
  • Eksport do księgowości
  • Maksymalizacja oraz dostosowywanie rozmiaru okien raportów
    • Okna zmaksymalizowane
    • Dostosowany rozmiar okna
  • Dokumenty
    • Definiowalny obieg dokumentów
    • Dodatkowe informacje w nagłówku
    • Dodatkowa stopka w dokumentach handlowych
    • Dodatkowe parametry dokumentów
    • Uwagi w pozycjach dokumentów
    • Dodatkowe parametry pozycji dokumentu
    • Sortowanie pozycji dokumentów
    • Dodatkowy sprzedawca w dokumentach sprzedaży
    • Dokumenty bez obrotu magazynowego
    • Wystawianie dokumentu wg innego dokumentu i wg list asortymentowych
    • Wystawianie dokumentów w walucie obcej
    • Wyszukiwanie dokumentów po numerze
    • Anulowanie dokumentu rezerwującego towary
    • Unijne faktury zakupu
    • Grupowanie pozycji na fakturach
    • Poprawianie ilości pozycji na fakturach zakupu i fakturach RR
    • Stawka podatku na fakturach RR
    • Zmiana stawki VAT towaru przy wystawianiu dokumentu
    • Własne nazewnictwo towarów na paragon
    • Konfigurowanie automatycznego drukowania dokumentów
    • Wyliczanie ceny zwrotu z uwzględnieniem korekt
    • Rozliczanie przedpłat
    • Wydruk informacji o częściowych wpłatach
    • Numeracja dokumentów
    • Wsparcie dla reklamacji - wymiana towaru sprzedanego na fakturę
    • Modyfikacja pozycji dokumentów
    • Nadawanie własności dokumentom w trakcie ich wystawiania
    • Uprawnienia zmiany cen i rabatów w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży
    • Eksport dokumentów do innych firm używających PolkiSQL
    • Wydruk dekretki księgowej na dokumentach
    • Wystawianie i drukowanie dokumentów klientów unijnych
    • Raport Intrastat
    • Elektroniczna wymiana dokumentów – EDI
    • Informacje o SAD na PZ
    • Modyfikacja faktur wewnętrznych
    • Druk faktur ze zwrotem VAT przez WORD
    • Ograniczenie dostępu pracowników do danych
  • Kwity, przelewy i rozliczenia
    • Ograniczenie dostępu pracowników do danych
    • Waluty
    • Filtr po zapłatach kartą płatniczą i kwitach gotówkowych
    • Zmiany w raporcie kwitów
    • Wartości płatności gotówkowych i bezgotówkowych
    • Rozliczanie dokumentów w walucie obcej
  • Klienci
    • Weryfikacja duplikatów klientów
    • Łączenie klientów
    • Data ważności zezwolenia klientów
    • Kredyt nowego klienta
    • Uprawnienia modyfikacji parametrów kontrahentów
  • Cenniki
    • Obsługa cenników
    • Wymuszanie wyboru cenników przy sprzedaży
    • Sprzedaż z cennika kalkulacyjnego
    • Domyślny cennik dokumentu
    • Historia cen
  • Towary
    • Towary 'niewidoczne' w dokumentach sprzedaży i paragonach
    • Towary uzupełniające
    • Utylizacja
    • Wzorzec uzupełnienia
    • Uprawnienia modyfikacji parametrów towarów
    • Tworzenie nowego zestawu
    • Zamienniki
    • Nowa stawka VAT – nie podlega np
    • Automatyczna zmiana stawek VAT
    • Wydruk etykiet
    • Wiele nazw towarów
  • Wyroby
    • Modyfikacja wyrobów nierozbieralnych
    • Blokada tworzenia wyrobów rozbieralnych
  • Kooperacja
    • Podmagazyny w oddziałach
    • Przesyłanie informacji o numerach seryjnych
    • Przesyłanie informacji o własnościach
    • Przenoszenie walut
    • Przesyłanie usług do oddziału
    • Ułatwienia przesyłania pakietów
    • Odbudowywanie oddziałów
    • Harmonogram zadań
    • Prywatne zamówienia w oddziałach
    • Nowe raporty oddziałów
    • Sprzedaż bez pokrycia w towarze
    • Wystawianie faktur do paragonów wysłanych do centrali
    • Przedstawiciele handlowi
    • Moduł automatycznego uzgadniania pakietów
    • Zmiana w konfiguracji
    • Sterowniki obsługi kooperacji expl121.dll
    • Aktualizacja danych z centrali
  • Specjalizowany moduł obsługujący dystrybutorów telefonów komórkowych
  • Moduł dla jubilerów
    • Towary
    • Przyjmowanie towarów ważonych do magazynu
    • Raporty
    • Konfiguracja
  • Eksport do programu księgowego
    • Różne sposoby eksportu dokumentów
    • Nowe linie w eksporcie
  • Archiwizacja stanów magazynowych
  • Weryfikacja stanu według remanentu ze stanem rzeczywistym
  • Domyślne typy zapłaty, banki, konta kwitów
  • Komentarze
  • Grupowanie podręcznego menu
  • Ukrywanie okien
  • Rabaty na dokumentach
  • Moduł wielu kas
    • Konfiguracja
    • Eksport do księgowości II
  • Mniejsze zmiany
  • Instalacja PolkiSQL
    • Instalacja oprogramowania Sybase SQL
    • Ustawienie automatycznego serwisu serwera SQL
    • Instalacja oprogramowania PolkaSQL
    • Zmiana nazwy firmy
    • Konwersja danych